
Генрі Еванс — дивний та слухняний хлопець. Генрі обожнює ігри, особливо ті, що закінчуються смертельно. Ні його батьки, ні сестричка не розуміють, що за чарівною, ангельською усмішкою Генрі ховається зла, диявольська сутність. Єдиним, хто розпізнав монстра в «милому» хлопчині, став його двоюрідний брат Марк, який приїхав у дім Евансів після смерті матері. Та садиста-братика зовсім не влаштовувало, що хто-небудь знає про його таємні розваги. Генрі вирішує запросити Марка зіграти в одну із своїх ігор.
Марк, не підозрюючи про справжні наміри Генрі, погоджується на пропозицію. Він навіть не уявляє, наскільки небезпечною може виявитися ця гра. Генрі, з іншого боку, радіє можливості показати свою темну сутність і змусити Марка почуватися безпорадним. Він ретельно планує кожен крок, щоб забезпечити собі перемогу.
Гра починається з невинних завдань, але швидко перетворюється на справжній кошмар. Марк намагається зрозуміти, наскільки далеко готовий зайти Генрі, аби досягти своєї мети. Він розуміє, що єдиний спосіб вижити — це переграти Генрі в його власній грі.
З кожним кроком Марк відкриває все більше жахливих деталей про свого двоюрідного брата. Він розуміє, що Генрі не просто хворий на голову, а справжній психопат, який не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети. Марк намагається зберігати спокій і не показувати свого страху, але це стає все складніше.
Генрі, помічаючи страх і невпевненість Марка, насолоджується своєю владою. Він відчуває себе всемогутнім і безжальним, готовий до будь-яких дій, щоб довести свою перевагу. Гра стає все більш жорстокою і небезпечною.
Марк розуміє, що єдиний шанс вижити — це зіграти на емоціях Генрі і змусити його зробити помилку. Він починає використовувати свої знання про свого двоюрідного брата, щоб перехитрити його. Марк знає, що Генрі не зможе стримати свою злість і агресію, якщо почує про свої слабкості.
Гра наближається до свого завершення. Марк і Генрі стоять один проти одного, кожен з них готовий до кінцевої битви. Марк розуміє, що єдиний спосіб зупинити Генрі — це перемогти його в його власній грі. Він збирає всю свою силу волі і рішучість, щоб поставити кінець жахливим діям свого двоюрідного брата.
Генрі, нарешті, розуміє, що Марк не такий безпорадний, як він думав. Він починає сумніватися в своїй перевазі і почуває себе вразливим. Марк використовує цей момент, щоб завдати вирішального удару. Генрі, не очікуючи такого розвороту подій, падає на коліна, зрозумівши, що програв.
Марк, перемігши Генрі, розуміє, що зупинив монстра, який ховався за чарівною усмішкою. Він виживає і виходить з цієї гри, зрозумівши, що справжня сила полягає не в жорстокості, а в сміливості і розумінні. Марк повертається до нормального життя, знаючи, що зміг захистити себе і свою родину від жахливої загрози.